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袁楚然老师《私人银行客户深度KYC技巧》课程大纲
发表评论 来源:本站 编辑:baihua 日期:2019-05-20

  ,一方面能为客户提供更为精准的服务,另一方面也帮助理财师实现“客户、公司、理财师”三方多赢。做好,是我们成长为金牌理财师道路上需要迈过的第一道坎。 袁老师经合自身多年的私人银行从业经历,从客户需求出发,通过提升深度

  2)关键点:了解客户的风险偏好,喜欢什么类型的投资?可支配的资产有多少?对收益预期是多少?能接受的投资期限有多久?

  3)多听少说,问对问题,以同理心换位思考,让客户心甘情愿地告知你他们的理财愿望、目标、愿望,以及担忧。

  4)关键点:建立信任感,以“顾问式聊天”开启对话,展示服务平台的实力和专业,展示理财师的亲和和职业。

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